INé x Ubi solutions

Iné accompagne UBI Solutions et ses actionnaires dans le cadre de la levée de fonds réalisée par Raise Invest qui devient minoritaire au sein du Groupe aux côtés du fondateur et des dirigeants

 Avec un chiffre d’affaires attendu de 30M€ cette année, UBI Solutions connaît une croissance très soutenue, renforcée par quatre acquisitions stratégiques. Le groupe rassemble aujourd’hui près de 100 collaborateurs répartis dans six bureaux en France et accompagne plus de 400 clients dans plus de 50 pays. Grâce à un positionnement unique et à son offre clé-en-main intégrant matériel, logiciel et services, UBI Solutions se trouve idéalement placé pour consolider un marché encore fragmenté et poursuivre son expansion en France comme à l’international.

 Cette opération ouvre la voie à l’entrée de RAISE Invest en tant qu’investisseur minoritaire actif aux côtés du fondateur et de l’équipe dirigeante. Avec également la mise en place d’un financement unitranche avec Eurazeo, UBI Solutions dispose désormais des moyens nécessaires pour accélérer sa trajectoire, consolider son secteur et s’imposer comme un acteur mondial de référence de l’Internet des objets. Plusieurs opérations de croissance externe sont d’ores et déjà à l’étude en France et à l’international.

 Iné est intervenu principalement sur les aspects M&A de l’opération, tout en intégrant les problématiques usuelles des managers ainsi que la mise en place de la nouvelle gouvernance du groupe et plus généralement les accords entre associés, afin d’assurer une structuration équilibrée et pérenne.

 Les conseils intervenus dans l’opération :

Conseils Vendeurs :

M&A sell-side : GP Bullhound

Avocats M&A : Iné, Circle Law

Avocats PE :

Jeausserand Audouard

Conseils de RAISE Invest :

M&A buy-side : Clipperton

Avocats M&A : Agilys Avocats

Avocats Dette : Mermoz, Nabarro Béraud Avocats

Prêteurs :

Eurazeo

Crédit Mutuel Arkéa